北國(guó)咨營(yíng)商環(huán)境事業(yè)部基于對(duì)國(guó)際國(guó)內(nèi)營(yíng)商環(huán)境評(píng)價(jià)經(jīng)驗(yàn)，將持續(xù)更新與營(yíng)商環(huán)境相關(guān)的視角觀點(diǎn)、政策解讀，為政府及相關(guān)機(jī)構(gòu)提供參考。本篇將從ES的概念、ES與BEE、ES方法論及ES對(duì)中國(guó)企業(yè)的調(diào)查幾個(gè)方面進(jìn)行淺析。
一、什么是ES?
ES（Enterprise Surveys，企業(yè)調(diào)查）是WBES（World Bank Enterprise Surveys，世界銀行企業(yè)調(diào)查）的簡(jiǎn)稱，是由世界銀行發(fā)起的一項(xiàng)企業(yè)調(diào)查計(jì)劃。自20世紀(jì)90年代起，世界銀行的不同部門開(kāi)展了評(píng)估商業(yè)環(huán)境的企業(yè)調(diào)查項(xiàng)目。2005年起，企業(yè)分析部門（DECEA）將ES開(kāi)發(fā)為一種全球適用性調(diào)查方法，并應(yīng)用于企業(yè)。ES項(xiàng)目旨在獲得企業(yè)對(duì)營(yíng)商境況的日常體驗(yàn)，為企業(yè)的發(fā)展提供關(guān)鍵診斷。項(xiàng)目核心是從各個(gè)主題角度出發(fā)就企業(yè)對(duì)營(yíng)商環(huán)境的感受設(shè)計(jì)的一套標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題。通過(guò)全球范圍內(nèi)使用標(biāo)準(zhǔn)化問(wèn)題和統(tǒng)一調(diào)查方法，ES為營(yíng)商環(huán)境評(píng)估提供了跨時(shí)間和跨經(jīng)濟(jì)體的可比較的數(shù)據(jù)[1]。截至2023年1月，企業(yè)調(diào)查項(xiàng)目已在154個(gè)經(jīng)濟(jì)體中進(jìn)行了304次企業(yè)調(diào)查，訪談超過(guò)180000次[2]。
二、ES與BEE
ES是BEE的重要衡量方法之一，也是BEE項(xiàng)目的關(guān)鍵創(chuàng)新點(diǎn)，即通過(guò)ES收集和獲取企業(yè)數(shù)據(jù)。BEE項(xiàng)目的數(shù)據(jù)將來(lái)自基于法律和基于事實(shí)兩個(gè)方面，其中基于事實(shí)的數(shù)據(jù)將同時(shí)借助專家咨詢和企業(yè)調(diào)查獲得。從2023年起，BEE通過(guò)對(duì)企業(yè)層面調(diào)查來(lái)獲得其評(píng)價(jià)所需的相關(guān)數(shù)據(jù)，即ES企業(yè)調(diào)查將用于BEE項(xiàng)目指標(biāo)。BEE項(xiàng)目與ES項(xiàng)目同屬世行同一個(gè)部門（發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)研究部），且兩個(gè)項(xiàng)目相互配合良好。可以說(shuō)，BEE項(xiàng)目與ES項(xiàng)目高度相關(guān)，數(shù)據(jù)互通[3]。
三、ES方法論
（一）對(duì)象選取
ES關(guān)注企業(yè)的實(shí)際感知，調(diào)查樣本通常是具有代表性的商業(yè)實(shí)體，對(duì)于多機(jī)構(gòu)的公司，對(duì)于擁有獨(dú)立的財(cái)務(wù)報(bào)表的機(jī)構(gòu)可以作為一個(gè)單獨(dú)的分析單元。擁有多個(gè)地點(diǎn)但合并財(cái)務(wù)報(bào)表的公司為一個(gè)合并的分析單元。調(diào)查對(duì)象主要是企業(yè)的董事或者高管。開(kāi)展ES的調(diào)查機(jī)構(gòu)通常是私立機(jī)構(gòu)，以避免政府機(jī)構(gòu)和相關(guān)組織的干預(yù)，盡量保證調(diào)查結(jié)果的真實(shí)客觀性[4]。
（二）企業(yè)類型
1.企業(yè)級(jí)調(diào)查，對(duì)非農(nóng)業(yè)、非采掘業(yè)私營(yíng)部門的標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)級(jí)調(diào)查，針對(duì)擁有5名或以上員工的注冊(cè)企業(yè)；
2.微觀調(diào)查，對(duì)微型企業(yè)的調(diào)查，員工數(shù)少于5人的注冊(cè)機(jī)構(gòu)； 3.非正式調(diào)查，即對(duì)未注冊(cè)企業(yè)的調(diào)查。
（三）分層抽樣
測(cè)量方法為隨機(jī)分層抽樣調(diào)查法，其中三個(gè)層次分別為企業(yè)規(guī)模、企業(yè)門類和（國(guó)家層級(jí)以下的）區(qū)域分布。
1.企業(yè)規(guī)模：分為小型企業(yè)、中型企業(yè)和大型企業(yè)三個(gè)層次。小型企業(yè)5-19名員工，中型企業(yè)20-99名員工，大型企業(yè)100名以上員工。
2.企業(yè)門類：企業(yè)門類取決于相應(yīng)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)規(guī)模（以國(guó)民總收入進(jìn)行劃分）。經(jīng)濟(jì)體按其經(jīng)濟(jì)規(guī)模可分為超小型經(jīng)濟(jì)體、小型經(jīng)濟(jì)體、中等經(jīng)濟(jì)體和大型經(jīng)濟(jì)體四類。2022年我國(guó)國(guó)民總收入超17萬(wàn)億美元，為大型經(jīng)濟(jì)體。
（1）超小型經(jīng)濟(jì)體指國(guó)民總收入低于150億美元的經(jīng)濟(jì)體，企業(yè)門類分層為制造業(yè)和其他非農(nóng)經(jīng)濟(jì)。每組分配75個(gè)訪談。
（2）小型經(jīng)濟(jì)體指國(guó)民總收入在150億至1000億美元之間的經(jīng)濟(jì)體，企業(yè)門類分為制造業(yè)、服務(wù)業(yè)和其他非農(nóng)經(jīng)濟(jì)。
（3）中等經(jīng)濟(jì)體指國(guó)民總收入在1000億至5000億美元之間的經(jīng)濟(jì)體，企業(yè)門類分為7層，其中該經(jīng)濟(jì)體中4個(gè)主導(dǎo)的制造業(yè)為4層，其余制造業(yè)為1層，服務(wù)業(yè)和其他非農(nóng)經(jīng)濟(jì)為2層。
（4）大型經(jīng)濟(jì)體指年國(guó)民總收入超過(guò)5000億美元的經(jīng)濟(jì)體，企業(yè)門類分為9層，該經(jīng)濟(jì)體中主導(dǎo)的6個(gè)制造業(yè)為6層，其余制造業(yè)歸入1層，服務(wù)業(yè)和其他非農(nóng)經(jīng)濟(jì)為2層。
同時(shí)，為了讓調(diào)查更具有普適性和代表性，樣本選取時(shí)，選擇擁有5名或5名以上員工的私營(yíng)企業(yè)，國(guó)有企業(yè)被排除在外。但凡事皆有例外，以2012年中國(guó)企業(yè)調(diào)查為例，當(dāng)年調(diào)查的樣本中，私營(yíng)企業(yè)2700家，國(guó)有企業(yè)148家[5]。
3.區(qū)域分布類：區(qū)域分布反映一個(gè)國(guó)家非農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的分布情況，因此覆蓋到一個(gè)國(guó)家的主要城市中心和地區(qū)。在世界范圍內(nèi)，大多數(shù)非農(nóng)業(yè)活動(dòng)都集中在人口密集的地區(qū)。
（四）調(diào)查實(shí)施
通過(guò)計(jì)算機(jī)輔助面訪（Computer Assisted Personal Interviewing）進(jìn)行面對(duì)面的問(wèn)卷調(diào)查。在正式面訪之前通常會(huì)對(duì)受訪者進(jìn)行簡(jiǎn)短過(guò)濾，通過(guò)電話確定受訪者是否有資格參與調(diào)查并確定正式面訪時(shí)間。
企業(yè)調(diào)查的問(wèn)卷涵蓋了營(yíng)商環(huán)境、營(yíng)業(yè)績(jī)效等多個(gè)主題，一般包括企業(yè)特征、基礎(chǔ)設(shè)施、銷售和供應(yīng)、管理實(shí)踐、競(jìng)爭(zhēng)、創(chuàng)新、承載力、土地和許可證、犯罪、金融、企業(yè)與政府關(guān)系、賄賂、勞工和績(jī)效等領(lǐng)域。調(diào)查問(wèn)卷評(píng)估營(yíng)商環(huán)境中的諸多要素對(duì)企業(yè)的阻礙程度。問(wèn)卷的核心問(wèn)題具有全球適用性，以確保不同國(guó)家和時(shí)間的可比性。大多數(shù)調(diào)查基于企業(yè)的日常經(jīng)驗(yàn)事實(shí)（如獲得營(yíng)業(yè)執(zhí)照的時(shí)間和成本），不到10%的問(wèn)題會(huì)基于企業(yè)受訪者的個(gè)人觀點(diǎn)（如腐敗是否阻礙經(jīng)營(yíng)發(fā)展）。調(diào)查問(wèn)卷還包括性別差異化問(wèn)題，如所有權(quán)、管理者、勞動(dòng)力的性別比例與構(gòu)成等。
四、ES對(duì)中國(guó)企業(yè)的調(diào)查
ES對(duì)中國(guó)企業(yè)的調(diào)查于2011年11月啟動(dòng)，歷時(shí)1年4個(gè)月。中國(guó)企業(yè)調(diào)查涉及法規(guī)和稅收、腐敗、犯罪、非正規(guī)情況、性別、金融、基礎(chǔ)設(shè)施、創(chuàng)新、貿(mào)易、勞動(dòng)力、最大障礙認(rèn)知、公司特征和公司表現(xiàn)13大項(xiàng)。每一類又包含十幾個(gè)分指標(biāo)組成。調(diào)查對(duì)象來(lái)自2700家企業(yè)的企業(yè)家和高級(jí)經(jīng)理。規(guī)模上選取了593個(gè)小型企業(yè)，1081個(gè)中型企業(yè)，1026個(gè)大型企業(yè)，調(diào)查行業(yè)和區(qū)域分布如表1和表2所示。
表1 ES企業(yè)調(diào)查涉及的行業(yè)分類 圖
表2 ES企業(yè)調(diào)查涉及地區(qū)
法規(guī)和稅收指標(biāo)：中國(guó)“獲得進(jìn)口許可的天數(shù)”在26.3天，相比其他經(jīng)濟(jì)體用時(shí)較長(zhǎng)，其中東亞和太平洋地區(qū)平均需要16.2天，所有樣本經(jīng)濟(jì)體平均需要17.1天。中國(guó)受調(diào)查的企業(yè)有59.4%認(rèn)為其“訪問(wèn)和被要求與稅務(wù)官員會(huì)面”，高于東亞和太平洋地區(qū)（50.1%）和所有經(jīng)濟(jì)體比例（48.9%）。
腐敗指標(biāo)：中國(guó)42.2%的受訪公司“預(yù)計(jì)贈(zèng)送禮物以確保政府合同”，高于東亞和太平洋地區(qū)受訪公司（30.3%）和所有樣本經(jīng)濟(jì)體受訪公司比例（21.2%）。
犯罪指標(biāo)：中國(guó)“為安全付費(fèi)的公司百分比”為66%，東亞和太平洋地區(qū)為46.9%，全部經(jīng)濟(jì)體樣本為56.3%。中國(guó)首調(diào)查公司“因盜竊和故意破壞而遭受損失的”僅為3.9%，而東亞和太平地區(qū)占17.6%，全部經(jīng)濟(jì)體占16.2%。
勞動(dòng)力指標(biāo)：接近80%在中國(guó)的受訪企業(yè)為員工提供培訓(xùn)，這個(gè)比例比世界上大多數(shù)國(guó)家都要高。這意味著，大約85%的中國(guó)企業(yè)的員工接受過(guò)工作培訓(xùn)[6]。
最大障礙認(rèn)知指標(biāo)：22.4%的中國(guó)受調(diào)查公司“選擇融資渠道是最大的障礙”，東亞和太平洋地區(qū)為12.9%的受訪企業(yè)，全部經(jīng)濟(jì)體為14.5%的受訪企業(yè)。其次19.6%的中國(guó)受訪企業(yè)認(rèn)為“非正式部門是最大的障礙”[7]。
五、ES最新研究
ES已對(duì)全球154個(gè)國(guó)家約191000家企業(yè)展開(kāi)過(guò)調(diào)查。近期，世行企業(yè)調(diào)查發(fā)布了最新針對(duì)孟加拉國(guó)、印度、伊拉克和馬達(dá)加斯加（后兩者包括微型企業(yè)）的調(diào)研數(shù)據(jù)，其中，孟加拉國(guó)和印度的調(diào)查包括了解決商業(yè)糾紛，綠色經(jīng)濟(jì)，延遲付款，培訓(xùn)成本和其他主題的問(wèn)題；伊拉克的調(diào)查涉及政府補(bǔ)貼、青年工人、招聘和兒童保育支持；馬達(dá)加斯加的調(diào)查對(duì)管理實(shí)踐、技能和技術(shù)采用提出了問(wèn)題。在調(diào)查COVID-19對(duì)哈薩克斯坦企業(yè)的影響時(shí)，WBES團(tuán)隊(duì)采用重新訪談的方式調(diào)查停業(yè)、歇業(yè)企業(yè)在銷售、就業(yè)和財(cái)務(wù)方面的變化情況，以及政策響應(yīng)、政策預(yù)期等主題，并在46個(gè)國(guó)家/地區(qū)進(jìn)行了比較調(diào)查[8]。
目前，世行發(fā)展經(jīng)濟(jì)學(xué)研究部的全球指標(biāo)小組（The World Bank Group-Global indicators Group in the Development Economics Vice-presidency,簡(jiǎn)稱DECIG，ES的調(diào)查主體）正在更新企業(yè)調(diào)查計(jì)劃，調(diào)查計(jì)劃的調(diào)整變化如表3所示。該計(jì)劃是一個(gè)重要的附加計(jì)劃，是BEE項(xiàng)目所需的企業(yè)層面數(shù)據(jù)來(lái)源。為反映不同經(jīng)濟(jì)體的營(yíng)商環(huán)境情況，在原有210個(gè)核心指標(biāo)基礎(chǔ)上（具體參見(jiàn)ENTERPRISE SURVEYS INDICATOR DESCRIPTIONS，January 30, 2023），企業(yè)調(diào)查計(jì)劃新增60個(gè)指標(biāo)（最多可增加60個(gè)指標(biāo)），其中50個(gè)指標(biāo)專門用于收集數(shù)據(jù)，直接用于BEE項(xiàng)目[9]。
表3 ES企業(yè)調(diào)查計(jì)劃調(diào)整時(shí)間表
參 考 文 獻(xiàn)
[1]世界銀行. BEE Project (coming soon) [EB/OL]. https://www.worldbank.org/en/programs/business-enabling-environment/bee
[2]世界銀行. Enterprise surveys indicators data - world bank group [DB/OL]. https://www.enterprisesurveys.org/en/data
[3] Norman Loayza等.Concept Note Business Enabling Environment [EB/OL]. https://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/pdf/BEE%20Concept%20Note_December%202022.pdf
[4]世界銀行. Survey methodology for Enterprise Surveys - World Bank Group [EB/OL]. https://www.enterprisesurveys.org/en/methodology
[5] 吳陳銳.企業(yè)間合作研發(fā)與技術(shù)創(chuàng)新績(jī)效——基于世界銀行2012年中國(guó)企業(yè)調(diào)查數(shù)據(jù)的實(shí)證分析[J].中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)學(xué)報(bào),2018(2):51-60,159.
[6]世界銀行. China Country Highlights 2012 [EB/OL]. https://www.enterprisesurveys.org/content/dam/enterprisesurveys/documents/country-highlights/China-2012.pdf
[7]世界銀行. Enterprise surveys indicators data – other options [DB/OL]. https://www.enterprisesurveys.org/en/data/exploreeconomies/2012/china#2
[8]世界銀行. Enterprise surveys indicators data - world bank group [DB/OL]. https://www.enterprisesurveys.org/en/data
[9]Norman Loayza等.Concept Note Business Enabling Environment [EB/OL]. https://www.worldbank.org/content/dam/doingBusiness/pdf/BEE%20Concept%20Note_December%202022.pdf 作者：梅雪、張力、程暢
